2021/2/11の経過報告

ゴールドインデックスを除いて、トータルリターンが急激に増えた感じです。
なお投資信託を一般預かりから特定預かりに付け替えるために、年始に全額を売却→買いなおしという手続きをしています。累計売却額がかなりあるのはそのせいです。この手続きをしたため、トータルリターンの割合が本来より小さくなっちゃっています。

実際のトータルリターンの割合は、以下の数式になります。

(トータルリターン)/(評価金額－トータルリターン)

分母は正味の投資額です。この式を計算すると＋7.54％。

積立投資の開始直後は低目となる数値がこの値になるのは、「絶好調」といってよいでしょう。今のところ株式相場が順調すぎるくらいに順調なためですが、はたしてこれからどうなるでしょうか。